3. November 2017 Til Nasdaq Copenhagen A/s Meddelelse Nr

Transcript

BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 42 22 http://www.brfkredit.dk [email protected] CVR: 13 40 98 38 3. november 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 104/2017 Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån BRFkredit vil i dagene 20. til 24. november 2017 sælge obligationer til refinansiering af rentetilpasningslån. Refinansieringen vil ske i både BRFkredits RTL F obligationer og i traditionelle inkonverterbare obligationer. Obligationerne sælges med henblik på afregning med valør den 2. januar 2018, men en tidligere valørdato kan aftales. Refinansieringen af lån vil udelukkende ske i særligt dækkede obligationer (SDO). Obligationsudbuddet vil blive gennemført over Bloombergs auktionssystem, og offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ Copenhagen. Udbudsmængderne fremgår af nedenstående tabel: Mandag den 20. november Tirsdag den 21. november Onsdag den 22. november Torsdag den 23. november Fredag den 24. november Åbner Lukker Tildeling Papirnavn 09:30 10:00 10:05 1% BRF 1/1-2019 SDO (IT) DK0009392938 1950 mio. ISIN Beløb 13:00 13:30 13:35 1% BRF 1/4-2026 SDO 09:30 10:00 10:05 1% BRF 1/1-2019 SDO (IT) DK0009392938 1950 mio. DK0009391377 70 mio DK0009384679 1085 mio LCR 1B NUL 1B 13:00 13:30 13:35 1% BRF 1/4-2020 SDO 13:30 14:00 14:05 1% BRF 1/4-2021 SDO (F) DK0009390999 425 mio. NUL 1B 1B 09:30 10:00 10:05 1% BRF 1/1-2019 SDO (IT) DK0009392938 1950 mio. 13:00 13:30 13:35 1% BRF 1/4-2022 SDO DK0009389983 1025 mio 1B 13:30 14:00 14:05 1% BRF 1/4-2021 SDO DK0009384752 150 mio. 1B 09:30 10:00 10:05 1% BRF 1/1-2019 SDO (IT) DK0009392938 1950 mio. 13:00 13:30 13:35 1% BRF 1/4-2020 SDO 13:30 14:00 14:05 1% BRF 1/1-2021 SDO (F) DK0009393159 EUR 20 mio. NUL 09:30 10:00 10:05 1% BRF 1/10-2020 SDO (F) DK0009390569 1250 mio. 1B DK0009384679 1085 mio 1B 1B Bud for obligationerne afgives i form af mængde og kurs med op til tre decimalers nøjagtighed. Bud over skæringskursen bliver tildelt det fulde beløb. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, køb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med det anførte salg. Side 1 af 2 Såfremt det viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse. BRFkredit er ikke forpligtet til at sælge det annoncerede udbudte beløb. Spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til: • Afdelingsdirektør André Hauberg på telefon 45 26 29 18 • Director, Group Mortgage Funding, Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80 Venlig hilsen BRFkredit a/s Lars Waalen Sandberg Direktør side 2 af 2