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August 2015
H.C.F. Deal Announcement H.C.F. berät die Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH sowie deren Gesellschafter im Rahmen einer Kapitalerhöhung und Anteilsverkauf durch AFINUM, um das weitere Wachstum der Gruppe zu finanzieren.
Die AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH & Co. KG, beraten von der Münchener AFINUM Management GmbH, beteiligt sich an der Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH. Durch die Zuführung von Wachstumskapital soll die Kapitalbasis gestärkt und die weitere Entwicklung des Unternehmens, insbesondere die Erschliessung neuer Kundengruppen und der Ausbau des Geschäftsbereichs Experts und Talents, begleitet werden. Zudem übernimmt AFINUM im Zuge einer Bereinigung der Gesellschafterstruktur auch Anteile von passiven Gesellschaftern. Das langjährige Management-Team um den AvantgardeGründer Martin Schnaack hält weiterhin die Mehrheit der Anteile. Avantgarde (www.avantgarde.net) ist eine der führenden Creative Brand Experience Agencies in Deutschland. Das Unternehmen nimmt eine Pionierstellung ein, wenn es darum geht, Marken – über die klassische analoge und digitale Werbung hinaus – für Konsumenten persönlich erlebbar zu machen. Durch die hohe, zielgerichtete Kontaktintensität in der Live-Kommunikation sollen Endkonsumenten eine stärkere emotionale Bindung zu einer Marke entwickeln, die beim klassischen Marketing nur schwierig erreicht werden kann. Zudem ist Avantgarde mit dem Geschäftsbereich „Experts und Talents" ein Recruiting-Dienstleister, vermittelt Festangestellte und unterstützt Kunden durch Arbeitnehmerüberlassungen maßgeblich in den Feldern Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
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Neben dem Hauptsitz in München ist das 1985 gegründete Unternehmen an 5 weiteren Standorten in Deutschland präsent. Avantgarde gründete frühzeitig Standorte und Tochtergesellschaften in Wachstumsmärkten wie China, Brasilien, Indien, Russland sowie den Golf-Staaten und unterhält kleinere Büros in der Schweiz, UK und Österreich.
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H.C.F. Deal Announcement Dadurch kann die Agentur ihren Kunden, zu denen unter anderem Automobilhersteller, Finanzdienstleistungs-Konzerne und Konsumgüterhersteller gehören, ein breites, internationales Standort-Netzwerk anbieten, um länderübergreifende Kampagnen durchzuführen. Mit der Unterstützung von AFINUM soll die erfolgreiche internationale Wachstumsstrategie von Avantgarde fortgesetzt, neue Kundengruppen erschlossen und der Ausbau des Geschäftsbereichs Experts und Talents vorangetrieben werden.
H.C.F. Hanse Corporate Finance GmbH hat die Transaktion initiiert und die Gesellschafter der Avantgarde Gruppe während des gesamten Prozesses als exklusiver Financial Advisor beraten. Das Frankfurter Büro von CMS Hasche Sigle unter der Federführung von Dr. Oliver Wolfgramm hat die Gesellschafter der Avantgarde Gruppe rechtlich bei der Transaktion beraten.
Die H.C.F. Hanse Corporate Finance GmbH mit Sitz in München und einer Repräsentanz in Bremen ist auf die Lösung strategischer und finanzwirtschaftlicher Herausforderungen erfolgreicher Unternehmen spezialisiert, dazu zählen u.a.: H.C.F. Hanse Corporate Finance GmbH St.-Jakobs-Platz 12 80331 München Tel.: 089-23887690 Fax: 089-238876919
- Nachfolgeregelung / Gesellschafterwechsel - Unternehmensverkauf / Unternehmenskauf - Wachstumsfinanzierung über Eigenkapital (Minderheiten) - Finanzierungssituationen (z.B. Mezzanine, Factoring, etc.)
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