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Jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf Ihre Portfolio…unsere Lösung ist die Online Information und Reporting Lösung für Investoren und Vermögensverwalter. Es ist eine preisgünstige Lösung für schnellen und sicheren Zugriff über das Internet auf eine Allocare AMS Datenbank in Ihrem Corporate Look and Feel. Optimaler Zugriff auch via Tablets (iPad und Android).
Funktionalität
Portfolio Übersicht per beliebigen Stichtag mit Gliederungs-
Analyse Baum: Mächtiges Instrument für umfangreiche
möglichkeiten
Portfolioanalyse: Renditen, Ratings, Risiko Kennzahlen und
Anlagestruktur nach frei wählbaren Gliederungsmöglich-
mehr können auf jeder Ebene (Aggregation, Kategorie, Titel)
keiten (Beispiel: Währung, Anlageklasse)
per beliebigen Auswertungstag analysiert werden.
Cash Flow- und Fälligkeits-Analysen
Inventar mit Suchfunktion
Unrealisierte Gewinne/Verluste mit benutzerspezifischen
Download Bereich für publizierte Reports
Auswertungsmöglichkeiten
On the fly Ausgabe (Drucker, Excel, pdf)
Benutzerfreundlichkeit und Look & Feel
individuellen Dash Boards und Management Summaries (Anschaffung,
frei
wählbarer
Zeitraum)
Transaktionen mit Suchfunktion
Anlagerichtlinien
für
Page Composer und Composed Pages zur Gestaltung von
gesetzliche
als
auch
kunden-
Arbeitslisten und Vorlagen für die tägliche Arbeit
Verfügbar
spezifische / individuelle Grenzprüfung
in
mehreren
Sprachen
mit
kontext-
abhängiger Online Hilfe; Nicht europäische Sprachen
Performance Messung auf Portfolio- und Kategorienebene
(Beispiel: Mandarin) auf Anfrage erhältlich
mit Vergleichsmöglichkeiten (Benchmark, Kundenportfolio)
Kundenspezifisches Look & Feel (Schriften, Farben)
Historische Rendite-/Risikoanalyse
Analyse Matrix: Zweidimensionale Auswertungen anhand
systeme (Trusted oder Silent Logon) oder via kunden-
frei wählbarer Kriterien (Spalten, Zeilen, Werte)
spezifische Systeme
Gesicherter Zugang durch Standard Authentifikations-
Beispiel für white labeling – Inhalt, Struktur und Corporate Identity erstellt und designed durch UBS AG
Beantragen Sie einen Demo Account unter: http://amsweb.allocare.com Allocare AG
Allocare AG
Kantonsstrasse 3 CH-6246 Altishofen Tel. +41 62 748 65 65
Beethovenstrasse 19 CH-8002 Zurich Tel. +41 44 368 31 00
www. allocare.com
[email protected] 07/2015
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Unternehmen Allocare AG – ein Schweizer Unternehmen – entwickelt Asset
Allocare AMS und Allocare AMS Web erfüllen höchste
Management Software für Performancemessung, Risikoanalyse
Anforderungen in der Vermögensverwaltung, beispielsweise in
und Kontrolle von Anlagerichtlinien seit 1997. Die professionelle
der Portfolioanalyse, der Verarbeitung von Kundenaufträgen
Standard
(Orders),
Software
Allocare
AMS
wird
kontinuierlich
Reporting,
Risikoanalyse
(VaR),
Kontrolle
von
weiterentwickelt und wird bei rund 50 Kunden in verschiedenen
Anlagerichtlinien (vor und nach Ausführung von Orders) und
Segmenten eingesetzt.
webbasiertem Online Zugriff. Allocare gehört zu State Street Global Exchange (SSGX).
Kunden Allocare AMS ist bei Banken, Versicherungen, Institutionellen
Wir
Anlegern, Family Offices, Fondsmanagern und unabhängigen
Vermögensverwalter und Family Offices in Europa erfolgreich
haben
über
30
Installationen
für
unabhängige
Vermögensverwaltern seit mehr als 15 Jahren im Einsatz.
abgeschlossen.
Allocare AMS Web – Entwicklung der Anlagestruktur
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um mehr zu erfahren oder besuchen Sie www.allocare.com Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich für allgemeine Marketing und/oder Informationszwecke zur Verfügung gestellt und kann urheberrechtlich geschützte Informationen und Marken enthalten, welche im Eigentum der Allocare AG, ihrer verbundenen Unternehmen und/oder ihrer Lizenzgeber stehen. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Veränderung oder sonstige Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Allocare AG. Copyright © 2015 Allocare AG. Alle Rechte vorbehalten.
