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Saudi-Arabien Potenzial im Mining
Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
Essen, 19. November 2015
VDMA | Dr. Alexander Koldau
Maschinenexporte » Maschinenbau allgemein » Bergbaumaschinen
Agenda
Aktuelle Situation » Wirtschaftliche Situation » Politische Situation
Perspektiven Bergbau in Saudi Arabien Geschäftspraxis Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
» Visa » Herkunftskennzeichnung, Certificate of Conformity » Kontaktanbahnung und Vertreter
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Maschinenexporte
Saudi Arabien ist der wichtigste Exportmarkt im Mittleren Osten » Maschinenexporte haben sich auf EUR 2 Mrd. stabilisiert
Deutsche Exporte nach Saudi-Arabien
» Exportwachstum fällt deutlich hinter Marktwachstum zurück » Zahlen spiegeln den Markt nur grob wider … indirekte Exporte über asiatische Anlagenbauer » VAE und Iran fallen dahinter deutlich zurück
Saudi Arabien mit Abstand wichtigster Mining-Markt im Mittleren Osten Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
» Ca. 77 % des Exports entfällt auf „Schrämm-, … Tunnelvortriebsmaschinen“; Summe EUR 133 Mio (06/1405/15) – in 2015: 94 % » Auf andere Bergbaumaschinen entfielen ca. EUR 38 Mio » U-Bahn-Projekte in Jeddah und Riad VDMA | Dr. Alexander Koldau
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Bergbaumaschinenmarkt Saudi-Arabien
Exporte aller wichtigen Nationen haben zugenommen USA mit Abstand wichtigster Lieferant
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Weltweite Exporte nach Saudi-Arabien (2014)
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Rechn. Gasreichw. (in Jahren)
Rechn. ÖlReichw. (in Jahren)
Einheim. Bevölkerung (Mio.)
Ölförd. pro Einw. (Barrel p.a.)
7
0,5
35
249
7
Kuwait
100
1,4
726
72500
139
Oman
21
2,8
95
1990
41
Qatar
54
0,8
629
34085
332
KSA
67
23,1
171
11431
97
UAE
90
1,8
604
54333
128
Bahrain
Nachge w. Ölres. Einw. (Barrel)
Quelle: bp, CIA World Fact Book, eigene Schätzungen und Berechnungen (Daten ca. 2010)
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Saudi Arabien ist abhängig von » von Öl-Einnahmen » ausländischen Gastarbeitern
Öl-Reichtum reicht (langfristig) nicht aus Erhebliche demographische Probleme » Ca. 250.000 Männer kommen jährlich ins erwerbsfähige Alter » „Saudisation-Policy“
Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
Diversifizierung und Industrialisierung » Wertschöpfung über das Öl hinaus » Aufbau von neuen Industrien » Lieferanten werden zu Investitionen gedrängt » Schaffung von Arbeitsplätzen Quelle: http://www.theguardian.com/world/2013/nov/29/saudi-arabia-foreign-labour-crackdown-migrants
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Nutzung der Öl-Erlöse für Investitionen Seite 5 | 19.11.2015
Wirtschaftliche Situation
Wende beim Ölpreis nicht in Sicht
Ölpreis und Wirtschaft
» Angebot unverändert hoch ‒ Förderländer versuchen Preisrückgang durch Mehrförderung auszugleichen ‒ Iran wird den Markt zusätzlich „fluten“ » Erhebliche Auswirkungen auf die Staatsfinanzen ‒ -49 % Öleinnahmen in KSA ‒ GDP -14 % ‒ Rüstungsausgaben steigen stark!
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» Sparmaßnahmen bisher weitgehend verschleiert ‒ Projekte werden verzögert ‒ Projekte werden „verbilligt“ ‒ Subventionsstreichungen werden in Erwägung gezogen » KSA nutzt Finanzreserven und gibt Staatsanleihen aus VDMA | Dr. Alexander Koldau
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Wirtschaftliche Situation
Wirtschaftlich bisher scheinbar noch keine Einschnitte » Rekorddefizit (20 % des GDP) » Finanzreserven sollten noch ca. 4 Jahre reichen » Projekte scheinen weiterzulaufen … » … aber keine Projektvergaben der Regierung in 2015 mehr » Es tauchen vermehrt Meldungen über Projektabänderungen auf
Überlegungen zum Ausgleich des Haushalts » Kürzung / Streichung von Subventionen Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
» Privatisierung / PPP rücken verstärkt in den Blickpunkt
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Politische Situation Akzeptiert das die Sippe Al Saud? – König geschwächt! Mit König Abdullah ist ein großer Reformer gestorben König Salman hat einen neuen Kurs eingeschlagen » Intern und extern: Regentschaft „mit harter Hand“ » Absetzung der Berater seines Vorgängers und des Thronfolgers » Gefolgsleute positioniert – Macht auf Sohn konzentriert
Saudi Arabien ist innen- und außenpolitisch in sehr schwieriger Position » Staatseinnahmen weggebrochen Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
» Iran und USA mit neuen geo- und regionalpolitischen Positionen » ISIS im Norden, Yemen im Süden, Schi‘iten am Golf » Unfälle in Mekka und Mina werfen ein schlechtes Bild auf König
Militärische Koalition für Yemen-Krieg unterstreicht Rolle als Regionalmacht VDMA | Dr. Alexander Koldau
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Bergbau als neues wirtschaftliches Standbein Rohstoffreiches Land » 48 verschiedene Mineralien wurden entdeckt » U.a. 20 mn Tonnen Gold- und 60 mn Tonnen Kupfererz
Fokus bisher auf Öl und Gas » Wirtschaftliche Diversifizierung wird vorangetrieben » „Downstream Industries“ » Bergbau ist neu in den Fokus gerückt
Saudi Arabien versucht Investoren anzuziehen Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
» Steuerliche Vorteile » Neue Rechtsgrundlage (Mining Code)
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Projekte in Saudi Arabien
Jabal Sayid » 50/50 JV Ma‘aden Barrick » 100 mn pounds low cost copper-in-concentrate » Produktionsstart 2016?
Waad al Shamal / Turaif / Phosphate City
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» Investition: USD 10 Mrd. (inkl. Kraftwerk, Infrastruktur…) Ma'aden production Gold Silver (thousand (thousand Year ounces) ounces) 2005 239,7 434,1 2006 182,8 411,2 2007 142,8 290,3 2008 145,6 265 2009 156,2 265,5 2010 143,9 270,6 VDMA | Dr. Alexander Koldau
» Phosphat Abbau und Verarbeitung Copper (tons) 668 730 737 1465 1719 1603
Zinc (tons) 983 716 3663 4952 4218
Al Ba‘itha » Bauxit Abbau » Fördermenge: 4 mn mtpy
Ras al Khair / Minerals Industrial City » Aluminium Hütte 380.000 mtpy, Bauxit aus Al Ba‘itha
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Quellen
https://www.us-sabc.org/files/public/Mining_Brochure.pdf http://www.saudimining.com/images/uploads/documents/Mining_Report.pdf https://www.saudiembassy.net/about/countryinformation/energy/minerals_and_mining.aspx https://www.sagia.gov.sa/en/Key-sectors1/Energy/Mining-and-Metals/ http://english.aawsat.com/2014/02/article55328572/saudi-arabialaunches-worlds-largest-mining-project http://www.maaden.com.sa/en/business/aluminium
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http://www.meed.com/sectors/industry/metals-and-mining/cautiousoptimism-for-saudi-arabias-mining-prospects/3215750.article http://ameinfo.com/energy/oil-and-gas/extraction/new-comprehensivestrategy-for-minerals-exploitation/ http://content.equisolve.net/trecora/news/2015-1116_Trecora_Resources_Announces_Receipt_of_Additional__1522.pdf
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Geschäftspraxis
Visa » Jedes Visum nur nach persönlicher Vorsprache in Frankfurt oder Berlin » Bei großen Montageaufträgen ist ein Arbeitsvisum erforderlich, das vom Auftragnehmer beschafft werden muss
Herkunftskennzeichung » Alle importierten Produkte müssen mit dem Ursprungsland gekennzeichnet sein
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» Widersprüchliche Regelungen
Kontaktanbahnung » Markt überschaubar » Ansprechpartner schwer zu identifizieren » Delegationsreise? VDMA | Dr. Alexander Koldau
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Typische Marktbearbeitung im Dreieck
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EPC (Asien), eigener Vertrieb (Middle East) und Engineering ( D)
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Fazit
Bergbaumarkt mit Potenzial » Investment wird kommen … » … es ist nur die Frage wann » Unternehmen berichten von sehr guten Deckungsbeiträgen… » … aber schwierigem Markt
Erschließung des Marktes ist eine Herausforderung » Die Anzahl der Ansprechpartner ist überschaubar » Die Kontaktaufnahme schwierig Saudi-Arabien: Potenzial im Mining
» Interkulturelle Barrieren erschweren das Verständnis
Erhebliche politische Risiken
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Kontakt
Naher- und Mittlerer Osten Lyoner Str. 18 60528 Frankfurt am Main
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